2015-01-29
238 來源 admin
遭寶能系“棄殼”的寶誠股份(600892)，即將迎來新的發(fā)展機遇。公司計劃定增募資24.6億元，主要用于收購深圳淘樂網(wǎng)絡(luò)科技有限公司和北京中聯(lián)傳動影視文化有限公司100%的股權(quán)。其中，淘樂網(wǎng)絡(luò)是由騰訊聯(lián)合創(chuàng)始人曾李青創(chuàng)建的游戲公司，而中聯(lián)傳動則制作了《小時代》等電影。寶誠股份股票今日復(fù)牌。
根據(jù)預(yù)案，寶誠股份將以20.05元/股的價格，非公開發(fā)行不超過1.23億股，募資不超過24.6億元，用于收購淘樂網(wǎng)絡(luò)100%的股權(quán)、中聯(lián)傳動100%的股權(quán)，以及償還債務(wù)和補充營運資金。而上述約24.6億元的募資將全部由5名自然人以現(xiàn)金認(rèn)購，分別為周鎮(zhèn)科、許錦光、陳樂強、黃永建、陳少達(dá)。其中，剛剛?cè)胫鲗氄\股份的周鎮(zhèn)科將斥資13.6億元，認(rèn)購此次發(fā)行股份的55.28%。
值得注意的是，上述認(rèn)購對象中還不乏其他上市公司的高管：許錦光為特爾佳的董事長，他將斥資4.5億元認(rèn)購此次發(fā)行股份的18.29%;而陳樂強則為猛獅科技的董事副總經(jīng)理，他將斥資2.5億元，認(rèn)購此次發(fā)行股份的10.16%。從收購標(biāo)的來看，淘樂網(wǎng)絡(luò)、中聯(lián)傳動的收購價格分別為8.12億元和8.45億元。其中，淘樂網(wǎng)絡(luò)為騰訊創(chuàng)始人曾李青旗下企業(yè)。公司主營客戶端游戲、移動終端游戲的研發(fā)、運營，屬于電子游戲產(chǎn)業(yè)中的網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)。曾李青持有公司43.62%的股權(quán)。根據(jù)公告，淘樂網(wǎng)絡(luò)2013年、2014年前11個月分別實現(xiàn)凈利潤3803萬元和4354萬元。而淘樂網(wǎng)絡(luò)的股東對未來3年的業(yè)績作出承諾：2015年~2017年實現(xiàn)的凈利潤至少分別為6500萬元、8450萬元和1.09億元。另外一家收購標(biāo)的中聯(lián)傳動，主營影視投資、制作和發(fā)行。目前吳宗翰持有公司96%的股權(quán)。
截至目前，中聯(lián)傳動已經(jīng)制作及聯(lián)合制作了《小時代1：折紙時代》、《小時代3：刺金時代》、《小時代4：靈魂盡頭》等基于粉絲群體的影視作品。根據(jù)公告，中聯(lián)傳動2013年、2014年前11個月分別實現(xiàn)凈利潤641.81萬元和2929.75萬元。而中聯(lián)傳動的股東對未來3年業(yè)績作出承諾：2015年~2017年實現(xiàn)的凈利潤至少分別為7500萬元、1.01億元和1.37億元。此前，寶誠股份主要從事鋼材貿(mào)易業(yè)務(wù)，但由于國內(nèi)鋼材價格持續(xù)低位運行，公司業(yè)績不斷下滑。2014年10月份，寶能系通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式將控股權(quán)轉(zhuǎn)讓給大晟資產(chǎn)。大晟資產(chǎn)入主后便立馬對寶誠股份重組，通過此次收購，寶誠股份將一次性攬入影視業(yè)務(wù)和游戲業(yè)務(wù)。